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在遥远的燕国境内，慕容恪与慕容垂共议了“先机制胜”的神秘计划，旋即由慕容恪执行。年轻的燕帝慕容晔身患重疾，掌握帝国实权的摄政王慕容恪，凭借智谋与威严，平息了慕容晔的疑虑。
接着，燕国的老臣皇甫真也准备踏上奇异的旅程。
一百位来自鲜卑慕容部落的青春女祭司，以及高句丽、扶余、三韩的百名精灵美人，她们随同三百辆满载珍宝的马车，在一千多名壮丁与三千名精英飞骑的护送下，抵达了神秘的卢龙要塞。
此行，皇甫真肩负着燕国向魏国寻求和平的重任，而慕容垂则作为副使同行。原本慕容垂并不在副使之列，但其子仍囚禁于魏国的暗黑牢狱中，慕容垂恳求慕容恪，经过无数次的恳谈，慕容恪终于应允了他的请求。
慕容恪应允后的第三日，一封由慕容垂亲信送来的信函，让慕容恪心头一紧。
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